M&A를 위한 가상 데이터 룸

M&A란?

인수 합병(M&A) 거래는 두 개 이상의 회사가 하나의 사업체를 형성하기 위해 통합하는 것입니다. 인수 합병 절차는 몇 개월에서 몇 년이 소요될 수 있으며 탐색, 실사 및 인수 결정 후 통합 단계로 구성됩니다. 

탐색 단계

M&A 절차 시작 시, 매도자는 다른 회사와의 통합에서 기대하는 바를 정의하고 잠재적 매수자에 대한 기준을 설정합니다. 그 후, 해당 기준을 충족하는 회사에 연락하여 상호 평가 분석을 수행하고 적합한 후보자에게 제안을 합니다.

실사

잠재 매수자가 제안을 받아들이면, 매도자의 자산, 부채, 재무 지표, 고객 기반, 인적 자원 등에 대한 철저한 분석을 수행합니다. 목표는 M&A 거래가 예상된 가치를 가져올 것인지 확인하는 것입니다.

인수 결정 후 통합

성공적인 실사 후의 통합 절차는 두 사업체를 하나로 결합하는 것입니다. M&A 참가자는 지식 기반을 통합하고, 기술과 시스템을 결합하고, 공통 내부 정책과 기업 문화를 결정하고, 새로운 부서 구조를 구성하는 등의 작업을 수행합니다.

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가상 데이터 룸이 M&A 워크플로우를 개선하는 방식

보호 강화

최고의 virtual data rooms for mergers and acquisitions이 제공하는 보안 수준은 금융 기관이 자산을 보호하는 방식과 매우 유사합니다. 

국제적으로 인정된 보안 표준을 준수하며, 모든 데이터를 암호화하고 다중 방화벽에서 이중 인증에 이르는 최신 사이버 보안 관행을 구현합니다. 또한 사용자 지정 가능한 액세스 권한의 도움으로, 어떤 제3자가 어떤 문서를 확인할 것인지를 제어할 수 있습니다.

시간 및 비용 감소

Data room for M&A이 선불제 방식으로 이용 가능한 경우, 매수자가 출장비를 절약할 수 있다는 점은 말할 것도 없고 물리적 데이터 센터를 유지하기 위해 많은 비용을 들일 필요가 없습니다.

뿐만 아니라, VDR은 다양한 고급 기능으로 많은 절차를 자동화하여 훨씬 쉽고 빠르게 문서를 관리하고 문제를 처리할 수 ​​있도록 합니다. 또한 가상 작업 공간에서 여러 거래를 관리할 수 ​​있습니다.

커뮤니케이션 향상

필요한 모든 문서가 준비되어 있으므로, 매수자는 추가 정보가 필요할 때마다 물리적 데이터 룸로 이동할 필요가 없습니다 — 매수자는 언제든지 질문이나 요청을 할 수 있습니다. 이를 통해 전 세계의 기업과 동시에 협업할 수 있습니다. 또한 Q&A 및 실시간 토론 기능을 사용하여 커뮤니케이션 흐름을 간소화할 수 있습니다.

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데이터 룸을 준비하는 방법

파일 업로드

우수한 M&A data room 제공 업체와 함께하면 데이터 룸 준비 과정이 쉽고 빠릅니다. 간단히 필요한 파일과 폴더를 업로드 창으로 드래그 앤 드롭하면 됩니다. 문서가 정확하고 최신 상태인지만 확인하십시오.

파일 시스템 구조화

매수자가 필요한 모든 문서를 빠르게 찾을 수 있도록 파일 시스템을 구조화하십시오. 또한 M&A 처음에 모든 사람이 요구하는 모든 비기밀 문서가 포함된 별도의 폴더와 거래를 성사하기 전에 고위 경영진이 요청하는 기밀 파일이 포함된 폴더를 만드십시오.

데이터 룸에 참가자 초대

파일 시스템이 준비되면, 이해 관계자를 맞이하십시오. 초대하는 사용자 수에 관계없이, 데이터 룸은 누가 어떤 파일을 보고 다운로드하고 인쇄할 수 있는지를 제어할 수 있는 액세스 권한을 할당합니다. 이렇게 하면, 과정을 간소화하고 잠재적인 데이터 유출을 방지할 수 있습니다.

M&A를 위한 데이터 룸 선택 기준

보안 기능 

Virtual data rooms이 향상된 보안으로 유명하다고 하더라도, 보호 수준은 공급자마다 다릅니다. 따라서 VDR이 다음과 같은 모든 범위의 데이터 보호 기능을 제공하는지 확인하십시오:

  • 2단계 인증
  • 사용자가 문서의 일부만 볼 수 있는 제한된 보기 모드를 비롯한 문서에 대한 여러 수준의 액세스
  • 문서를 보거나 인쇄하거나 다운로드할 때마다 문서에 나타나는 동적 워터마크

보안 준수 

VDR 공급자를 선택할 때 다음을 확인하십시오:  

  • ISO27001 및 SOC2를 준수하는지
  • 물리적 보안, 2단계 인증 및 고급 감시를 사용하여 데이터 센터를 보호하는지
  • 독립적인 전문가의 도움을 받아 제품의 신뢰도를 정기적으로 평가하고 최신 국제 소프트웨어 개발 관행을 준수하는지

보고서 

Virtual data room은 모든 작업을 추적하고, 가장 활동적인 그룹을 정의하고, 가장 자주 방문하는 문서 섹션을 식별할 수 있도록 해야 합니다.

이와 같은 내장 보고 및 분석 기능은 너무 늦기 전에 임무 수행에 필수적인 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 매수자 측 담당자가 특정 문서에 너무 많은 시간을 할애할 경우 우려 사항이 있을 가능성이 크므로, 사전에 이를 해결할 수 있습니다.

사용 용이성 

일반적인 M&A 거래는 수천 개의 문서를 공유하고 검토해야 함을 의미합니다. 다양한 데이터 구조화 기능을 갖춘 사용하기 쉬운 virtual data room은 이 절차의 속도를 크게 높일 수 있습니다. 다음과 같은 기능을 제공하는 VDR을 찾으십시오:

  • 다양한 파일 형식 지원
  • 다국어 액세스
  • 모바일 친화적인 UI
  • 다음 문서로 쉽게 진행할 수 있는 스크롤-스루 기능 
  • iOS 및 Android를 포함한 다양한 플랫폼 지원
  • 대규모 초대

통합 Q&A

매도자 측의 여러 질문에 답하기 위해 이메일을 사용하면 데이터 유출 위험 및 누가 무엇을 보았는지에 대한 혼란과 같은 문제가 수반됩니다. 대신 Q&A 기능이 있는 VDR을 고려하십시오.

이는 그룹, 폴더 및 전문 분야를 기준으로 질문을 정렬하여 Q&A 절차를 제어하도록 합니다. 또한 보고서를 생성하여 사용자가 가장 자주 직면하는 문제의 종류를 확인하고, 이 정보를 기반으로 검색 가능한 FAQ 목록을 만들어 동일한 질문에 대한 답변을 피할 수 있습니다.

맞춤화

브랜드 색과 로고로 스타일링된 가상 작업 공간은 경쟁 업체와 차별화를 가져올  것입니다. 이를 감안하여, 우수한 맞춤화 기능을 갖춘 데이터 룸을 찾으십시오. 

경쟁 우위를 제공할 뿐만 아니라, 수동 작업도 줄여 워터마크, 푸터 및 헤더를 사용하여 문서를 자동으로 사용자 지정할 수 있습니다.

M&A는 복잡한 거래이며, 이를 실현하려면 위에 나열된 대부분의 특성을 갖춘 최고의 가상 데이터 룸이 필요합니다. 선택 과정을 간소화하기 위해, 상위 가상 데이터 룸 제공 업체 목록을 참조하십시오.

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